אודישנים לקאסטינג של בני נוער צעירים יותר, עם חשיפת הזין הגדול ושפתי הכוס שלהם. הם עוסקים בתפקידים שונים, מאחור ועד בוקרת, ומציגים את כישוריהם. חסרי שיער ולהוטים, הם לוקחים גרון עמוק ומענגים אחד את השני.
שתי בחורות צעירות, בנות 18 ו-19, נרגשות לאודישן לזין גדול. לאחר ראיון קצר, הן להוטות להראות את כישוריהן. הבחורה המבוגרת, עם שפתי הכוס הגדולות וחסרות השיער שלה, מוכנה לקחת על עצמה את האתגר. היא כפופה, ישבנה למעלה באוויר, כשהזין הגדול מחליק לתוכה מאחור. המצלמה לוכדת כל זוית כשהיא לוקחת אותו עמוק לתוך גרונה, לשונה חוקרת במיומנות כל סנטימטר ממנו. ואז, הבחורה הצעירה מצטרפת, רוכבת על הזין הגדול בתנוחת בוקרת, לפני שהיא עוברת מאחור. הבחורה המבוגרת, עדיין להוטה, משתלטת, רוכבת על הזין הגדול עם הכוס המגולח שלה, שפתיה נפרדות כדי לקבל אותו פנימה. המצלמה לוכדת כל רגע, כל גניחה, כששתי הבנות הצעירות נהנות מהטעם הראשון של זין גדול, גופותיהן השתלבו בחיבוק נלהב.