Nuoret teinit koe-esiintyvät castingiin paljastaen suuret kullinsa ja pilluiset huulensa. He osallistuvat erilaisiin asentoihin takaapäin lehmitytölle esitellen taitojaan. Karvattomat ja innokkaat he ottavat syvään kurkkuun ja nauttivat toisistaan.
Kaksi nuorta, 18- ja 19-vuotiasta tyttöä koe-esiintyy ison kukon koe-esittelyyn. Lyhyen haastattelun jälkeen he ovat innokkaita esittelemään taitojaan. Vanhempi tyttö isoilla, karvattomilla pilluhuulillaan on valmis ottamaan haasteen vastaan. Hän kumartuu, perse ilmassa, kun iso kukko liukuu sisäänsä takaapäin. Kamera tallentaa jokaisen kulman, kun hän ottaa sen syvälle kurkkuunsa, kieli taitavasti tutkien sen jokaista tuumaa. Sitten nuorempi tyttö liittyy mukaan, ratsastaa isolla kukkolla lehmäntytön asennossa, ennen kuin siirtyy takaapäin. Vanhmpi tyttö, edelleen innokas, ottaa haltuunsa, ratsastaa iso kukko ajeltuilla pilluillaan, huulet raollaan toivottaa sen tervetulleeksi. Kamerä tallentaa jokaisen hetken, jokaisen voihkaisun, kun kaksi nuorta tyttöä nauttivat ensimmäisestä ison kullin maustaan, heidän kehonsa kietoutuvat intohimoisesti yhteen.