Yngre teenagere audition til en casting, afslører deres store pikke og fisselæber. De engagerer sig i forskellige stillinger, fra bagfra til cowgirl, og viser deres færdigheder. Hårløse og ivrige tager de deepthroats og nyder hinanden.
To unge piger på 18 og 19 år er spændte på at auditionere for en stor pik. Efter et kort interview er de ivrige efter at vise deres færdigheder. Den ældre pige med sine store, hårløse fisselæber er klar til at tage udfordringen op. Hun bøjer sig forover, med røven op i luften, mens den store pik glider ind i hende bagfra. Kameraet fanger alle vinkler, da hun tager den dybt ned i halsen, hendes tunge udforsker dygtigt hver tomme af den. Så slutter den yngre pige sig til, rider den store pik i cowgirl-stilling, inden hun skifter til bagfra.