Mladší teenageři konkurzují na casting a odhalují své velké kohouty a kočičí rty. Zapojují se do různých pozic, zezadu až po kovbojku, předvádějí své dovednosti. Bez chlupů a dychtiví si navzájem užívají hluboká hrdla a potěšení.
Dvě mladé dívky ve věku 18 a 19 let se dychtivě účastní konkurzu na velký penis. Po krátkém rozhovoru se dychtivě připojí mladší dívka, aby předvedla své dovednosti. Starší dívka s velkou, bezvlasou kundičkou se chopí výzvy. Prohne se, zadek je ve vzduchu, když do ní zezadu vklouzne velký penis.