مراهقات أصغر سنًا يجرين اختبارًا للتمثيل، يكشفن عن قضبانهن الكبيرة وشفاه كسهن. يشاركن في مواقف مختلفة، من الخلف إلى الفارسة، ويعرضن مهاراتهن. بدون شعر وحريصات، يأخذن البلع العميق ويسرن بعضهن البعض.
فتاتان صغيرتان، تتراوح أعمارهما بين 18 و 19 عامًا، متحمستان لتجربتهما للحصول على قضيب كبير. بعد مقابلة قصيرة، يتطلعان إلى إظهار مهاراتهما. الفتاة الأكبر سنًا، بشفاه كسها الكبيرة والخالية من الشعر، مستعدة لمواجهة التحدي. تنحني، مؤخرتها في الهواء، بينما ينزلق القضيب الكبير إليها من الخلف. تلتقط الكاميرا كل زاوية وهي تأخذه بعمق في حلقها، وتستكشف لسانها بمهارة كل بوصة منه. ثم، تنضم الفتاة الأصغر سنًا إليها، تركب القضيب كبير في وضعية الراعية العكسية، قبل الانتقال إلى الخلف. تتولى الفتاة الكبرى، التي لا تزال متحمسة، ركوب القضيب الكبيرة بكسها المحلوق، وتفتح شفتيها للترحيب به. تلتصق الكاميرا كل لحظة، كل آهة، حيث تستمتع الفتاتان الصغيرتان بأول طعم لقضيب كبير، وأجسادهما متشابكة في عناق عاطفي.