Fiatalabb tinédzserek casting meghallgatása, felfedve nagy farkukat és punci ajkaikat. Különböző pozíciókban vesznek részt, hátulról tehénlányig, bemutatva képességeiket. Hajtalan és vágyakozó, mélytorkúak és élvezik egymást.
Két fiatal lány, 18 és 19 évesek, izgatottan várják a meghallgatást egy nagy faszra. Egy rövid interjú után alig várják, hogy megmutassák tudásukat. Az idősebb lány, nagy, szőrtelen punci ajkaival, készen áll a kihívásra. Lehajol, a seggét fel a levegőbe, ahogy a nagy fasz hátulról becsúszik neki. A kamera minden szöget megörökít, ahogy mélyen a torkába veszi, nyelvét ügyesen felfedezve minden centijét. Aztán a fiatalabb lány csatlakozik, tehénlány pozícióban lovagolja a nagy farkat, mielőtt hátulról váltana. Az idősebb csaj, még mindig vágyva, lovagol a borotvált puncijával a nagy faszon, ajkai szétnyílva fogadják. A fiatal lányok minden pillanatban felnyögnek, ahogy megkóstolják a nagy farkukat, szenvedélyesen veszik fel az első ívet, ahogy a fiatal lányok beleélveznek a kamerába.