Млади тийнейджъри се явяват на прослушване за кастинг, разкривайки големите си членове и устни на путка. Те заемат различни позиции, отзад до каубойка, демонстрирайки уменията си. Без коса и желание, те дълбоко гърлят и си доставят удоволствие.
Две млади момичета на по 18 и 19 години се явяват на прослушване за голям кур.След кратко интервю нетърпеливо демонстрират уменията си по-възрастното момиче с големите си, обезкосмени путешки устни е готово да приеме предизвикателството.Наведена, с вирнато дупе във въздуха, докато големият кур се плъзга в нея изотзад.Камерата улавя всеки ъгъл докато го поема дълбоко в гърлото си, а езикът ѝ умело изследва всеки сантиметър от него.После по-младото момиче се присъединява, яздейки големия кур в поза на каубойка, преди да премине отзад.По-възрастната девойка, все още нетърпелива поема, яхвайки големия хуй с обръсната си путка, устните ѝ се разтварят, за да го посрещнат.Камера улавя всеки момент, всеки стон, докато двете млади момичета се наслаждават на първия си вкус на голям хуй, тела преплетени в страстна прегръдка.