Mlajši najstniki na avdiciji za kasting, razkrivajo svoje velike tiče in ustnice. Ukvarjajo se v različnih položajih, od zadaj do kavbojke in prikazujejo svoje sposobnosti. Brez las in željni drug drugega jemljejo globoko grlo in si ugajajo.
Dve mladi dekleti, stari 18 in 19 let, sta navdušeni nad avdicijo za velikega tiča.Po kratkem intervjuju vneto razkazujeta svoje spretnosti.Starejše dekle s svojimi velikimi, brezdlakimi pičkinimi ustnicami je pripravljeno na izziv.Sklonjena je, z ritko dvignjeno v zrak, ko velik tič zdrsne vanjo od zadaj.Kamera ujame vsak kot, ko ga vzame globoko v grlo, njen jezik spretno raziskuje vsak centimeter.Nato se pridruži mlajša punca, jaha velikega tiča v položaju kaubojke, preden preklopi na od zadaj .Starejša punca, še vedno željna, prevzame vajeti velikega tiča s svojo obrito muco, ustnice se ji razprejo, da ga sprejme vase.Kameri ujame vsak trenutek, vsak stok, ko dve mladi dekleti uživata v prvem okusu velikega tiča, njuni telesi prepleteni v strastnem objemu.