Mladší tínedžeri sa zúčastňujú konkurzu na kasting a odhaľujú svoje veľké vtáky a mačacie pery. Zapájajú sa do rôznych pozícií, od zadu až po kovbojku, predvádzajú svoje schopnosti. Bez vlasov a nedočkaví, berú si deepthroats a navzájom sa potešia.
Dve mladé dievčatá vo veku 18 a 19 rokov sú nadšené z konkurzu na veľký penis. Po krátkom rozhovore sa dychtivo predvádzajú svoje schopnosti. Staršia dievčina s veľkou, bezsrstou mačičkou je pripravená na výzvu. Prehne sa, zadok je vo vzduchu, keď do nej zozadu vkĺzne veľký vták. Kamera zachytáva každý uhol, keď si ho vezme hlboko do hrdla, jazyk šikovne skúma každý jeho centimeter. Potom sa pridá mladšia dievčina, jazdí na veľkom vtákovi v pozícii kovbojky, predtým ako prejde na zozadu. Staršie dievča, stále nedočkavé, prevezme kontrolu, jazdí na veľkom vtákovi s vyholenou kundičkou, jej pery sa rozťahujú, aby ho privítali. Kamera zachytí každý okamih, každý ston, keď si dve mladé dievčatá užijú svoju prvú chuť veľkého vtáka, ich telá sa prepletú vo vášnivom objatí.