Νεαροί έφηβοι κάνουν οντισιόν για ένα casting, αποκαλύπτοντας τα μεγάλα πετεινά και τα μουνί χείλη τους. Ασχολούνται με διάφορες θέσεις, από πίσω μέχρι καουμπόισσα, επιδεικνύοντας τις ικανότητές τους. Άτριχοι και πρόθυμοι, παίρνουν βαθύ λαιμό και ευχαρίστηση ο ένας τον άλλον.
Δύο νεαρά κορίτσια, ηλικίας 18 και 19 ετών, κάνουν οντισιόν για ένα μεγάλο κόκορα.Μετά από μια σύντομη συνέντευξη, ανυπομονούν να επιδείξουν τις ικανότητές τους.Η μεγαλύτερη κοπέλα, με τα μεγάλα, άτριχα μουνί χείλη της, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την πρόκληση.Σκύβει, με τον κώλο στον αέρα, καθώς το μεγάλο πέος γλιστράει μέσα της από πίσω.Η κάμερα καταγράφει κάθε γωνία καθώς το παίρνει βαθιά στο λαιμό της, ενώ η γλώσσα της εξερευνά επιδέξια κάθε εκατοστό του.Στη συνέχεια, η νεότερη κοπέλα συμμετέχει, καβαλώντας το μεγάλο κότο σε θέση καουμπόγκερ, πριν αλλάξει από πίσω.Το μεγαλύτερο κορίτσι, ακόμα πρόθυμο, καβαλλε το μεγάλο καβλί του, καβαλλώνοντας το ξυρισμένο μουνί της με τα μεγάλα χείλη του, για να το απαθανατίσουν κάθε στιγμή.Τα νεα κορίτσια αγκαλιάζουν με πάθος τα μεγάλα τους χείλη, γκρίνια και απολαμβάνουν κάθε στιγμή.