Yngre tonåringar provspelar för en casting, avslöjar sina stora kukar och fittläppar. De engagerar sig i olika positioner, bakifrån till cowgirl, visar upp sina färdigheter. Hårlösa och ivriga tar de deepthroats och njuter av varandra.
Två unga tjejer, i åldern 18 och 19, är ivriga att provspela för en stor kuk. Efter en kort intervju visar de upp sina färdigheter. Den äldre tjejen med sina stora, hårlösa fittläppar tar sig an utmaningen. Hon böjer sig fram, med rumpan upp i luften, medan den stora kuken glider in i henne bakifrån. Kameran fångar varje vinkel när hon tar den djupt ner i halsen, hennes tunga utforskar skickligt varje tum av den. Sedan ansluter sig den yngre tjejen, rider den stora kuken i cowgirl-position, innan hon byter till bakifrån.