En gruppe unge og gamle homoseksuelle mænd engagerer sig i ubeskyttet gruppesex i en pool. En jock med en monsterpik leder handlingen, efterfulgt af to andre. Mændenes intense nydelse kulminerer i ansigtsbehandlinger.
I en pirrende fortælling om ældgammel begær og ungdommelig energi hengiver to mænd i kontrasterende epoker sig til et Hot møde. Den yngre mand, ivrig og uerfaren, finder sig viklet ind i et trykkeri ved poolen med en ældre, erfaren forfører. Den ældre mand, en selvudråbt daddy, tager den unge knægt under sine vinger, guider ham gennem en verden af nydelse og uhæmmet lidenskab. Efterhånden som temperaturen stiger, stiger også deres intensitet, der kulminerer i en vild boltring, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Den ældre mand, med sin imponerende begavelse, demonstrerer elskovens kunst, mens den yngre mand dog uerfaren, beviser sin iver og dedikation. Scenen slutter med en klimatisk udløsning, et vidnesbyrd om deres fælles nydelse og det ubrydelige bånd af begær.