ארייטה אדמס וצ'רי פי חוברות ל-Nade Nasty לשלישיה פרועה. הבנות מחליפות תענוגות בעל פה בעוד Nade מספקת את רצונותיהן. גמר פראי משאיר את כולם מרוצים.
אריאטה אדמס וצ'רי פי, שתי בנות סקסיות עם נכסים מנוגדים, מתאחדות כדי לפתות את נייד נאסטי שאי אפשר לעמוד בפניה. נאדה, גבר שמעריך שלישייה טובה, יותר ממוכן להתמכר לרצונותיהן. האקשן מתחיל עם אריאטה, הקימורים העסיסיים שלה בתצוגה מלאה, כשהיא נותנת בשקיקה לנייד מציצה מרהיבה. צ'רי, תמיד השותף התומך, מצטרף, מקלחת נאדה בנשיקות וליטופים חושניים. מאמציהם המשולבים מותירים את נייד חסרת נשימה, ידיו חוקרות כל סנטימטר מגופם. הנשים, בתורן, גומלות בהתמכרות לאיבר פועם Nades, לשונותיהן רוקדות על כל סנטימטר מהפיר הקשה שלו. השיא מגיע כשנייד משחרר את המטען החם שלו, עדות לכימיה הבלתי ניתנת להכחשה שלהם. המפגש הלוהט הזה מציג לא רק את הפיתוי של ציצים גדולים וקטנים, אלא גם את התשוקה והעוצמה הגולמית שמגיעה מ-3 כמה מעורבים שתי תינוקות סקסיות וחתיך אחד שלא יודע שובע.