Arietta Adams og Cherry Fae slår sig sammen med Nade Nasty til en fræk trekant. Pigerne udveksler mundtlige fornøjelser, mens Nade tilfredsstiller deres ønsker. En vild afslutning efterlader dem alle tilfredse.
Arietta Adams og Cherry Fae, to sexede babes med kontrasterende aktiver, slår sig sammen for at forføre den uimodståelige Nade Nasty. Nade, en mand, der værdsætter en god trekant, er mere end klar til at hengive sig til deres ønsker. Handlingen starter med Arietta, hendes lækre kurver på fuld skærm, mens hun ivrigt giver Nade et forbløffende blowjob. Cherry, nogensinde den støttende partner, slutter sig til, overdænger Nade med sensuelle kys og kærtegn. Deres kombinerede indsats efterlader Nade forpustet, hans hænder udforsker hver tomme af deres kroppe. Damerne gengælder ved at hengive sig til Nades dunkende lem, deres tunger danser over hver tomme af hans stenhårde skaft. Klimaks kommer, da Nade slipper sin varme ladning, et vidnesbyrd om deres ubestridelige kemi. Dette hede møde viser ikke kun lokket af store og små bryster, men også den rå lidenskab og intensitet, der kommer fra en trekant, der involverer to sexede babes og en umættelig stud.