Upea 18-vuotias amatööri ottaa innokkaasti vastaan massiivisen mustan kukon ja esittelee suullisia taitojaan ennen kuin häntä naidaan kovaa tiukkaan perseeseensä. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen esittelee hänen pienikokoista runkoaan ja kyltymätöntä ruokahaluaan isoja kulleja kohtaan.
Nuori nainen, jolla on söpöt kasvot, esittelee taitojaan makuuhuoneessa ja ottaa haasteen vastaan. Huoneeseen tulee innoissaan valtava musta kukko, joka innokkaasti odottaa suihinottoa. Hän ottaa ulos suunsa ja alkaa imeä sitä yrittäen ottaa sitä sisään niin paljon kuin mahdollista, mutta se ei riitä hänelle. Hän haluaa enemmän. Joten hän levittää jalkansa ja ottaa ison mustan kukkon perseeseensä. Kaveri on iloinen voidessaan lyödä häntä lujasti, kun hän työntää ison kalunsa sisään ja ulos hänen tiukasta reiästään. Tyttö voihkii ilosta, kun hän tuntee valtavan kalun venyttävän persettään. Hän rakastaa sitä ja haluaa lisää. Kaverin on iloinen voidessaan antaa hänelle mitä hän haluaa ja jatkaa panemista, kunnes hän cums.