Kurvikas blondi nauttii isosta mustasta kukkosta Roomassa, kun hänen aasialainen ystävänsä katselee. Kuuma kolmikko lihavan latinalaispuuman ja hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Kolmikko kahden tytön kanssa, joka sisältää kielitaitoa ja intensiivistä panemista.
Kurvikas valkoinen nainen, jolla on iso perse ja isot tissit, tapaa poikaystävänsä Roomassa ja he suuntaavat takaisin hänen luokseen. Heihin liittyy kuuma musta mies, jolla on valtava kukko, ja he kaikki tulevat alasti. Musta kaveri laskeutuu naisen pilluun ja syö hänet ulos, kun kaverin tyttöystävä katselee. Sitten musta mies nai valkoista naista lujasti pillussaan, kun toinen kaveri katselee. He vaihtavat asentoa ja musta mies vittuilee valkoisen naisen pillua sivulta. Sitten valkoinen nainen imee mustan miehen isoa kyrpää, kun toinen mies katselee. Musta mies naittaa sitten taas valkoista naisen pilluä, mutta tällä kertaa takaapäin. He kaikki nussivat vuorotellen valkoista rouvaa, kunnes hän cums.