דיאנה גרייס, מורה מפתה, חוקרת את פנטזיית השימוש החופשי שלה עם תלמיד מתבגר חסר חשק ומתמכרת לפטיש שלה תוך כדי סקס.
דיאנה גרייס החונקת, מחנכת שובת לב עם תשוקה לתענוגות אסורים, מוצאת את עצמה בתרחיש מגרה. סטודנטית מתבגרת חסרת עניין, נטולת כל עניין בשיעוריה, מציגה הזדמנות שאי אפשר לעמוד בפניה למפגש לוהט. כשהיא מתפנקת בפנטזיית השימוש החופשי שלה, היא עוסקת במפגש נלהב עם המלומד הסרבן. הכימיה ביניהם מורגשת כשהם חוקרים את הרצונות ההדדיים שלהם, גופם השתלב בסימפוניה של הנאה. למרות ההתנגדות הראשונית, הצעיר נכנע לפיתוי שלה, חוסר העניין הקודם שלו מוחלף כעת בתשוקה נלהבת. השיחה שלהם עוברת בצורה חלקה לחילופי תענוגות גשמיים לוהטים, עדות לרצונותיהם המשותפים. ככל שהשיא מתקרב, עוצמת המפגש שלהם מגיעה לשיאים חדשים, ומשאירה את שניהם מרוצים ביסודיות והפנטזיה המשותפת שלהם מתגשמת.