Diana Grace, viettelevä opettaja, tutkii kiinnostumattoman teini-opiskelijan vapaan käytön fantasiaa seksuaalisella kohtaamisella. Heidän eroottisen kohtaamisensa keskellä hän antautuu fetissilleen puhuakseen ja naidakseen.
Kiusallinen Diana Grace, kiehtova kasvattaja kielletyistä nautinnoista, löytää itsensä kiihottavasta skenaariosta. Kiinnostamaton teini-opiskelija, oppituntejensa viettelemänä, tarjoaa vastustamattoman tilaisuuden kuumaan kohtaamiseen. Hänen antautuessaan vapaakäyttöfantasiaansa hän ryhtyy kiihkeään yritykseen vastahakoisen tutkijan kanssa. Kemia heidän välillään on käsin kosketeltavaa heidän tutkiessaan keskinäisiä halujaan, heidän kehonsa kietoutuvat yhteen nautinnon sinfoniassa. Alkuvastuksesta huolimatta nuori mies antautuu hänen viettelyynsä, hänen aiempi kiinnostuksensa nyt korvattuna kiihkeällä intohimolla. Heidän keskustelunsa siirtyy saumattomasti lihallisten nautintojen kiihkeäksi vaihdoksi, testamentiksi heidän yhteisille haluilleen. Huipun lähestyessä heidän kohtaamisensa intensiivisyys saavuttaa uusia korkeuksia jättäen molemmat täysin tyytyväisiksi ja heidän yhteisen fantasiansa toteutumaan.