Diana Grace, en forførende lærer, engagerer sig i et seksuelt møde med en uinteresseret teenageelev og udforsker hendes fantasi om fri brug. Midt i deres erotiske møde hengiver hun sig til sin fetish for at tale, mens hun knepper.
Den lune Diana Grace, en fængslende pædagog med en hang til forbudte fornøjelser, befinder sig i et pirrende scenarie. En uinteresseret teenageelev, der ikke er betaget af sine lektioner, præsenterer en uimodståelig mulighed for et hedt møde. Mens hun hengiver sig til sin fantasi om fri brug, engagerer hun sig i en lidenskabelig tryst med den modvillige lærde. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, da de udforsker deres gensidige lyster, deres kroppe flettet sammen i en symfoni af nydelse. Trods den første modstand bukker den unge mand under for hendes forførelse, hans tidligere uinteresse nu erstattet af en inderlig lidenskab. Deres samtale glider sømløst over i en ophedet udveksling af kødelige fornøjelser og et vidnesbyrd om deres fælles ønsker. Efterhånden som klimakset nærmer sig, når intensiteten af deres møde nye højder, og efterlader dem begge grundigt tilfredse og deres fælles fantasi opfyldt.