אמריטה ומורגנה, שתי פילגשים אסייתיות וג'ינג'יות, שולטות בעבדים הכנועים שלהן בסשן BDSM הארדקור, ומציגות את שליטתן בהשפלה ובהנאה עזה. נסיעה פרועה לעולם הפמדום והפטיש.
אמריטה ומורגנה, שתי פילגשות מהממות, מצוות על עבדיהן הכנועים להתמכר לכל גחמה שלהם. אמריטה, יפיפייה אסייתית כובשת, לוקחת אחריות בקסמה המפתה, בעוד מורגנה, ג'ינג'ית לוהטת, מוסיפה מגע של עוצמה יתרה. ככל שהסצנה מתגלגלת, העבדים נתונים למטח בלתי פוסק של השפלה והנאה, ומשאירה אותם חסרי אונים לחלוטין תחת השליטה הכפולה של השועלים הבלתי יודעים שובע האלה. המצלמה לוכדת כל רגע של המפגש האינטנסיבי הזה, חושפת את התשוקה הגולמית והלא מסוננת שרק BDSM הארדקור יכול לספק. זהו מסע מגרה לעולם הפמדום, שם מוגדרים מחדש כללי ההנאה והכאב, והגבול בין אקסטזה לייסורים מטושטש. התכוננו להישבות בתשוקה הגולמית והלא מסוננת של המפגש ההארדקור הזה, כשהגברות הדומיננטיות האלה לוקחות שליטה ומשאירות את עבדיהן נתונים לחסדיהן.