En ung, sexet teenager tager på sig en monsterpik, giver et deepthroat blowjob og rider den hårdt. Hun er dækket af sperm efter at have taget en ansigtsbehandling fra den store pik.
En ung, sød pige finder sig selv alene med en fyr, der pakker noget alvorlig varme. Hun er ikke ligefrem begejstret for det, men hun er villig til at give ham, hvad han vil have. Efter lidt lokning går hun ned på knæ og tager hans massive monsterpik ind i munden. Det er et syn at se, mens hun kæmper for at håndtere hans størrelse, men hun formår at deepthroate ham uden problemer. Fyren er imponeret over hendes færdigheder og beslutter sig for at belønne hende med en varm ansigtsbehandling. Han sprøjter hendes smukke ansigt med sperm og efterlader hende helt tilfreds. Det er en vild tur for denne amatør teenager, der nu ser den sande størrelse af en stor pik.