Två kvinnor, en svart och en brunett, ägnar sig åt het tjej-mot-tjej-action tidigt på morgonen. De ägnar sig åt passionerat kyssande, fingersättning och cunilingus, och visar upp sin ömsesidiga attraktion.
Två kvinnor, trötta efter en natt av festande, bestämmer sig för att avsluta och bege sig hemåt. När de håller på att skiljas kan en av dem inte låta bli att känna en plötslig våg av attraktion mot sin vän. Lusten är så stark att hon inte kan motstå att göra ett drag på henne, och snart nog befinner sig de två i ett hett lesbiskt möte. Morgonljuset filtrerar genom fönstret och kastar ett mjukt sken på deras kroppar när de utforskar varandras önskningar. Den brunettiga skönheten är mer än villig att tillfredsställa sin vän, använder sina skickliga händer för att föra henne till extasens rand. Den svarta skönheten återgäldar i sin tur med sina egna passionerade kyssar och tillfredsställer sakkunnigt sin vän i gengäld. Scenen är en eggande visning av tjej-mot-tjej action, komplett med lite allvarlig cunilingus action och lite fingersättning för gott mål.