To kvinder, en sort og en brunette, engagerer sig i hot pige-mod-pige-action tidligt om morgenen. De hengiver sig til lidenskabeligt kys, fingersætning og cunilingus og viser deres gensidige tiltrækning.
To kvinder, trætte af en festaften, beslutter sig for at sige op og tage hjem igen. Da de skal skilles, kan en af dem ikke undgå at føle en pludselig bølge af tiltrækning mod sin ven. Ønsket er så stærkt, at hun ikke kan modstå at gøre et træk på hende, og snart nok finder de to sig i et varmt lesbisk møde. Morgenlyset filtrerer gennem vinduet og kaster et blødt skær på deres kroppe, mens de udforsker hinandens lyster. Den brunette skønhed er mere end villig til at behage sin ven ved at bruge sine dygtige hænder til at bringe hende til randen af ekstase. Den sorte skønhed gengælder til gengæld med sine egne lidenskabelige kys og tilfredsstiller sin ven erfarent til gengæld. Scenen er en pirrende visning af pige-mod-pige action, komplet med noget seriøs cunilingus action og lidt fingersætning for god ordens skyld.