To modne blondiner, den ene en sexet bedstemor, inviterer en muskuløs fyr til en hed trekant. Han tilfredsstiller ivrigt deres ønsker, stryger deres store bryster og banker sin hårde pik i deres ivrige munde.
To modne blondiner, en en lummer bedstemor og en forførende mor, deler en lækker godbid i dette hede møde. De skiftes begge til at glæde en velbegavet atletisk mand, deres hænder udforsker hver tomme af hans imponerende manddom. Stemningen er elektrisk, mens de udveksler vidende blikke, deres kroppe viklet ind i en ophedet omfavnelse. Deres lidenskabelige støn fylder rummet, mens de nyder deres fælles elskers fornøjelse. Manden, der ikke kan modstå modne vixens tiltrækning, hengiver sig til deres alle ønsker, hans dygtige hænder udforsker dybet af deres lyster. Klimakset i deres fælles møde ser manden slippe sin indestængte lidenskab, hans frigivelse maler deres fyldige bryster med sin varme, klistrede essens. Denne sydende trekant er et bevis på den tidløse tiltrækning af moden skønhed og den umættelige lyst, der ligger under.