En forførende brunette er sin kæreste utro med en fransk mand. Hun engagerer sig i oralsex, cowgirl-ridning og bagfra, før hun får en ansigtsbehandling.
En brunette i lingeri hengiver sig til et lidenskabeligt møde med sin elsker i hjertet af Paris. Det begynder med en sensuel udforskning af hendes folder, mens hendes partner ivrigt dykker ned i hendes dyb og antænder en ild i hende. Intensiteten eskalerer, da brunetten tager cowgirl-positionen og rider sin partner med vild opgivelse, håret går i kaskader ned ad ryggen. Klimaks kommer, da manden tager hende bagfra, hans stød når en inderlig rytme, der efterlader hende forpustet og tilfreds. I slutakten oversprøjter han hendes ansigt med sin udløsning, hvilket markerer afslutningen på deres erotiske eskapade i City of Love.