אמילי וויליס המתבגרת מחפשת גאולה עם שלישייה לוהטת, ואליה מצטרף חבר ה-MILF שלה. קונילינג נלהב, ישיבה על הפנים וליקוק כוס אינטנסיבי מובילים למפגש קבוצתי פרוע.
אמילי וויליס, בחורה צעירה עם עבר בעייתי, מוצאת את עצמה בצורך נואש לגאולה. הוריה חוקים נוקשים והתנהגותה הפזיזה שלה הותירו אותה בודדה ואבודה. היא פונה לאמא של חברתה, לורן פיליפס החונקת והמפתה, להדרכה. כשהם חולקים את סודותיהם העמוקים ביותר, המשיכה ההדדית שלהם מובילה למפגש לוהט. לורן, עם המאהב הבוגר שלה לצידה, להוטה להראות לאמילי את ההנאות של שלישייה לוהטת. עם הקימורים העסיסיים שלה בתצוגה מלאה, אמילי מוצאת את עצמה נבלעת בעולם התשוקה כשהיא מתמכרת למפגש פראי עם שתי הנשים. מקונילינגוס נלהב ועד זיון כוס אינטנסיבי, סצנת הסקס הקבוצתית הזו היא עומס חושי של הנאה. התיאבון הבלתי יודע שובע של אמילי לשתי הנשים נפגש עם תשוקתם הבלתי יודעת שובע אליה. ככל שהחום עולה, כך גם עוצמת האקסטזה המשותפת שלהם. זו נסיעה פרועה שלא תרצו לפספס. אמילי חווה הנאה עזה כשהתשוקה מתגברת, ואמילי חווה הנאה עזה.