Jack Blaque, en universitetsstuderende, opfylder sit ønske om stor sort pik og giver Coco et dybt halsblowjob. Bagefter gengælder hun ved at give ham et titjob og ride hans massive skaft.
I dette hede møde er den ranglede, tatoverede Jack Blaque ivrig efter at behage sin partner Coco, en fantastisk brunette med en forkærlighed for deepthroat action. Mens hun lyner hans bukser op, tager han hende ivrigt ind og styrer hendes hoved ned til hans dunkende lem. Coco spilder ingen tid på at demonstrere sin mundtlige dygtighed, dygtigt vikle sine læber om hans skaft og kyndigt tage det dybt ind i hendes hals. Efter et par minutters fornøjelse belønner Coco Jack med en pirrende tit-sugende session, hvilket efterlader ham grundigt tilfreds, før de engagerer sig i en vild boltre. Jack forkæler hende med en sensuel boldslikning og røvudforskning, før de skifter til en mere intens cowgirl-stilling, hvor han kan fortsætte med at dominere hende med sin store sorte pik. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt møde bagfra og viser deres umættelige appetit på hinanden.