En genert 18-årig japansk pige øver sig på sin fars penis, og hopper derefter i en bil med en ældre mand. Hun giver ham ivrigt et blowjob, tager dygtigt hele hans længde og når klimaks i munden.
En ung japansk pige, knap 18 eller 19 år gammel, finder sig selv i en bil med en ældre mand. Spændingen er til at tage og føle på, da hun indser, hvad der forventes af hende. Med en blanding af uskyld og nysgerrighed griber hun prøvende efter mandens dunkende lem. Hendes øjne bliver store af overraskelse, da hun oplever fornemmelsen, og hun tager ham ivrigt ind i munden. Manden ser på hende med en blanding af morskab og godkendelse, mens hun giver ham sin første smag af sine mundtlige færdigheder. Han guider hende, lærer hende kunsten at sutte, og snart går hun tabt i fornemmelsen. Kameraet fanger POV-oplevelsen fra både pigens og mandens perspektiv, hvilket øger intimiteten i scenen. Som pigen fortsætter med at glæde ham, bygger forventningen op, indtil han endelig slipper, hans varme og klistrede udløsning fylder hendes ivrige mund. Dette varme møde mellem en ældre mand og en ung pige vil helt sikkert efterlade dig forpustet.