Η Cherrys, μια μαύρη Καναδή, απολαμβάνει τη γεύση ενός γλειφιτζούρι ενώ η Luna, μια Γαλλίδα Ευρωπαία, την πειράζει με το βρεγμένο μουνί της που στάζει. Η ένταση κλιμακώνεται καθώς συμμετέχουν σε σκληροπυρηνική, διαφυλετική λεσβιακή δράση, συμπεριλαμβανομένου του γλείψιμο του κώλου και του έντονου cunilingus.