En ældre stedfar og en teenagedreng udforsker deres grænser i ekstrem udendørs hundestil med gravid mave og deepthroat. Amatørfar og -pige udforsker deres grænser og skaber en uforglemmelig hukommelse.
I denne pirrende fortælling er vi vidne til et første møde mellem en stedfar og hans teenage-stedsøn. Den unge dreng, ivrig efter at udforske det forbudte, nærmer sig sin stedfar med et skælmsk glimt i øjet. Stedfaderen, der i første omgang blev overrumplet, bukker under for fristelsen og beslutter sig for at forkæle sig med en Hot session med den ivrige dreng. Handlingen udspiller sig i det store udendørs, under åben himmel, og tilføjer et element af eventyr til mødet. Stedfaren, erfaren i nydelsens kunst, tager den unge dreng gennem en spændende rejse i deepthroat og bagfra, og efterlader intet hjørne uudforsket. Klimakset er et syn at se, da stedfaderen slipper sine indestængte lyster, og maler de unge drenges mave med sin varme, klistrede gave. Dette møde, fyldt med lidenskab og intensitet, tjener som et testamente til de uudforskede dybder af begær og spændingen ved det forbudte.