En ung jente går inn i BDSM med sin dominerende partner, bundet og kneblet. Han erter henne med grove berøringer, og tvinger henne til å glede ham. Deres utforskning dyper, skyver grenser og tilfredsstiller ønsker.
En ung kvinne, bundet av elskerens tau, opplever spenningen ved å være prisgitt hans nåde. Når begrensningene strammer seg rundt hennes delikate ramme, blir hun akutt klar over sårbarheten, en følelse som sender bølger av forventning som går gjennom kroppen hennes. Partneren hennes, en sann kjenner av BDSM-livsstilen, tar seg tid til å utforske hver tomme av henne, starter med de saftige brystene hennes, så dykker han inn i hennes søte nektar og til slutt hennes bakre inngang. Den unge damen, selv om hun er uerfaren, omfavner nytelsen som kommer med partnerens grove berøring, stønnene hennes vokser høyere for hvert slag. Scenen kulminerer i en lidenskapelig blowjob, de unge leppene omsluttet partnerens bankende lem, tungen hennes danser over lengden. Dette markerer hennes første forgang i BDSM-verdenen, men det vil ikke være hennes siste siste.