Een ouder echtpaar verleidt een tiener en ze gaan een wild triootje aan, waarbij hun diepste fantasieën worden vervuld.
In dit verleidelijke verhaal verlangt een ouder echtpaar naar een jeugdige aanvulling op hun intieme ontmoetingen. De rijpe meneer, met zijn verweerde handen en een twinkeling in zijn ogen, wil met een fris gezicht de diepten van zijn verlangens verkennen. Zijn metgezel, een doorgewinterde verleidster, deelt zijn verlangen en is meer dan bereid om zo'n wilde stelling te vermaken. Terwijl ze in hun bed lagen, worden de koppels die hunkeren naar een derde deelnemer te intens om te negeren. Ze besluiten een jonge, onervaren partner te zoeken om hun gedeelde fantasie te vervullen, en de bejaarde man waagt zich de wereld in om er één te vinden. Na een reeks onverwachte wendingen en ontmoetingen, vindt hij eindelijk een naïefse vrouw die zichzelf vindt door de oudere man van een opwindende en opwindende groep van zijn metgezellin. Deze groep begint onstabiele metgezellen.