Nuori twink-poika, Jake Nobello, kokee intohimoisen kohtaamisen isäpuolensa, Manuel Skyen kanssa perheen sohvalla. Lihaksikas ja houkutteleva vanhempi mies hallitsee häntä kuumassa ilman satulaa -sessiossa, jossa esitellään heidän intensiivistä kemiaansa.