Casting-sessioner bliver hotte, når ivrige amatører, forskellige i etnicitet, engagerer sig i eksplicitte handlinger. Fra blowjobs til bagfra, disse liderlige deltagere overlader intet til fantasien.
En gruppe unge kvinder engagerer sig i nogle frække handlinger under en casting-session. Kameraet fanger hver deres bevægelse, mens de ivrigt glæder mændene, de auditionerer. Kvindernes asiatiske og ibenholt rødder skinner igennem, mens de fremviser deres vilde side. Videoen starter med et nærbillede af en kvindes læber, mens hun ivrigt sutter på en dunkende pik. Det intense blowjob er fanget i al sin pragt, og efterlader ingen tvivl om kvindens entusiasme. Kameraet panorerer derefter ud for at afsløre en gruppe kvinder, der skiftes til at glæde manden, hver især mere ivrig end den sidste. Hardcore-handlingen fortsætter, da kvinderne ses kneppe manden bagfra, deres kroppe hopper op og ned i takt med deres nydelsesstøn. Videoen slutter med et nærbillede af kvindens spermfyldte fisse, et vidnesbyrd om den vilde og liderlige sjov, der lige havde fundet sted.