フォスターガールのエマ・ヒックスが、黒人の両親、セプテンバー・レイン、エマ・ハイツと一緒に忍び寄っているところを捕まえられる。彼女の養護施設の厳しいルールは、新しい黒人家族に受け入れられ、彼らの欲望にふけるにつれて挑戦される。.
若い里子が新しいエボニーの両親、エマ・ヒックスとセプテンバー・レインの世話をしていることに気づく。義父と新しい義母の禁断の出会いにつまずくと、好奇心がそそられる。膝をついた義母を目の当たりにして、年上の男たちに疼く欲望を悦ばせる若い娘は、彼らの密かな試練の強烈な雰囲気に引き込まれずにはいられない。義母が昇りつめると、豊かな胸が露わになり、若い娘は母親たちの豊満な曲線に畏敬の念を抱く。義母の艶やかな肉体の魅力に抗えず、若い娘はその欲望の奥底を探ることに決め、新しい義父との情熱的な出会いを始める。シーンが展開する中、若い娘が初めての異人種間の出会いのスリルを体験し、大きな黒い肉棒の快感と義母の愛の魅惑的な味わいに耽る。.