ילדת אומנה אמה היקס נתפסת מתגנבת עם הוריה השחורים, September Reign ואמה היקס. החוקים הנוקשים של בית האומנה שלה מאותגרים כשהיא נקלטת על ידי משפחתה השחורה החדשה, ומתמכרת לרצונותיהם.
נערה אומנת צעירה מוצאת את עצמה בטיפול בהוריה החדשים הובנה, אמה היקס וספטמבר ריין. כשהיא מוצאת מפגש אסור בין חמיה לאמה החורגת החדשה, סקרנותה מתעוררת. עדה לאמה החורגת על ברכיה, מענגת את תשוקותיו הפועמות של הגבר המבוגר, הילדה הצעירה לא יכולה שלא להישאב לאווירה האינטנסיבית של המפגש הסודי שלהם. כשאמה החורגת מתרוממת, החזה השופע שלה מתגלה, ומשאיר את הילדה הצעירה נפעמת מהקימורים החושניים של אמה. לא מסוגלת לעמוד בפני הפיתוי של גופה הענוג, הילדה הצעירה מחליטה לחקור את מעמקי תשוקותיה, יוזמת מפגש נלהב עם חמיה החדש. ככל שהסצנה מתרחשת, הילדה הצעירה חווה את הריגוש של המפגש הבין-גזעי הראשון שלה, מתמכרת להנאה של זין שחור גדול והטעם המשכר של אמה החורגת אוהבת.