Приемното момиче Ема Хикс е хваната да се промъква с чернокожите си родители Септември Рейн и Ема Хикса. Строгите правила на нейния приемен дом са предизвикани, тъй като тя е приета от новото си чернокожо семейство, отдавайки се на желанията им.
Младо приемно момиче се озовава в грижите на новите си абаносови родители, Ема Хикс и Септември Рейн. Когато попада на забранена среща между свекъра си и новата си мащеха, любопитството й е възбудено. Свидетелство за пулсиращото желание на по-възрастните мъже, младото момиче не може да не бъде привлечено от интензивната атмосфера на тайния им опит. Докато мащехата й се издига, пищното й лоно се разкрива, оставяйки младото момиче в страхопочитание пред сладострастните извивки на майките си. Неспособна да устои на очарованието на пищното тяло на мащеха си, младото момичета решава да изследва дълбините на желанията си, започвайки страстна среща с новия си свекър. Докато сцената се развива, младото момче преживява тръпката на първата си междурасова среща, отдавайки се на удоволствието от големия черен член и опияняващия вкус на мащещата се.