Hirveä tyttö Emma Hix jää kiinni hiippailemasta mustien vanhempiensa, September Reignin ja Emma Hixien kanssa. Hänen sijaiskotinsa tiukat säännöt haastetaan, kun hänen uusi musta perhe ottaa hänet vastaan, antautuen heidän toiveisiinsa.
Nuori sijaissynnyttäjä löytää itsensä uusien eebenpuuvanhempiensa, Emma Hixin ja September Reignin, hoivissa. Kun hän törmää kielletyn kohtaamisen välillä appensa ja uuden äitipuolensa välillä, hänen uteliaisuutensa heräsi. Todistaen äitipuolensa polvillaan, miellyttäen vanhempia miehiä sykkivä halu, nuori tyttö ei voi olla vetäytymättä heidän salaisen yrityksensä intensiiviseen tunnelmaan. Kun hänen äitipuoli nousee, hänen runsas povensa paljastuu, jättäen nuoren tytön äidit kunnioitukseen uhkeat käyrät. Ei pysty vastustamaan äitipuolensa viehättävää kehoa, nuori tyttö päättää tutkia halujensa syvyyksiä, käynnistäen intohimoisen kohtaamisen uuden appiukkonsa kanssa. Kohtauksen avautuessa nuori tyttö kokee ensimmäisen rotujenvälisen kohtaamisensa jännityksen, antautuen suuren mustan kyrvän nautintoon ja äitipuolen huumaavan maun rakastavat.