الفتاة المستقبلية إيما هيكس تم القبض عليها وهي تتسلل مع والديها السود، سبتمبر رين وإيما هيكس. يتم تحدي القواعد الصارمة لمنزل الحاضنة الخاص بها عندما تأخذها عائلتها السوداء الجديدة، تستمتع برغباتهم.
فتاة شابة تجد نفسها في رعاية والديها الإيبوني الجديدين، إيما هيكس وسبتمبر رين. عندما تتعثر في لقاء محرم بين والد زوجها وزوجة أبيها الجديدة، يكون فضولها مثيرًا. تشهد الفتاة الصغيرة زوجة أبيها على ركبتيها، وتسعد الرجل الأكبر سنًا بالرغبة النابضة، ولا يمكن للفتاة الشابة إلا أن تنجذب إلى الأجواء الشديدة لرحلتهما السرية. مع صعود زوجة أبها، يتم الكشف عن صدرها الوفير، مما يترك الفتاة الشقراء في رهبة من أمهاتها المنحنيات الحسية. غير قادرة على مقاومة جاذبية جسد زوجة أبوها الشهواني، تقرر الفتاة استكشاف أعماق رغباتها، بدء لقاء عاطفي مع حماتها الجديد. مع تكشف المشهد، تختبر الفتاة الإثارة في أول لقاء بين الأعراق، حيث تنغمس في متعة قضيب أسود كبير والذوق المسمم لحب زوجات أبيها.