חובבי פורנו יפניים אפרו-אמריקאים מתמכרים לטעימה הראשונה שלהם. נשים שחורות שמנות ויפות ובן זוגה חוקרים את הפטיש החדש שלהם, מתפנקים בשלישייה לוהטת עם חתיך אסייתי.
זוג אפרו-אמריקאי מתמכר לאקשן אירוטי אסייתי מהביל, עם שלישייה מהבילה עם גבר מוכשר שמצטרף לשלישה מהבילה.