To nybegyndere hengiver sig til rå action på en naturiststrand. Amatør anal- og blowjob-scener udfolder sig, viser forskellige parringer. Ufiltreret passion, råt talent og uhæmmet nydelse venter.
To up-and-come nitter på en naturiststrand bliver fanget i denne uprofessionalisme. Scenen starter med en ophedet casting-session, hvor mændene lidenskabeligt udtrykker deres ønsker for hinanden. Den blonde up-and- comer tilbyder ivrigt sin pik til et sjusket blowjob, mens hans latino-modpart ivrigt giver efter. Handlingen eskalerer, da den afrikanske dreng tager kontrollen, hans fingre udforsker og dykker ind i den anden mands stramme, indbydende røv. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den første drilleri til klimaks penetration, mens fyrene giver efter for deres primære drifter. Videoen vender endeligt tilbage til kontorindstillingen, hvor den brunette nytilkomne bliver efterladt for at overveje sit næste træk i voksenbranchen. Dette ufiltrerede, uskriptede møde giver et pirrende glimt ind i amatør analeventyrernes verden og interracial møder.