En hot teenager med bøjler og en stram røv får en trekant med sin kæreste og bedste ven. Hun tager ivrigt på sig hans store sorte pik, giver ham en deepthroat, før hun bliver banket hårdt og fyldt med sperm.
En ung pige med seler har en lidenskabelig kærlighedsaffære med sin kæreste, som besidder en kolossal sort pik. En skæbnesvanger dag kommer hendes bedste ven til deres sted, og spændingen mellem dem bliver til at tage og føle på. Fyren, der ikke kan modstå sin venindes ønske om en trekant, beslutter sig for at invitere sin bedste ven til at være med. Synet af to kvinder, der tilbeder hans massive sorte pik, er for meget for ham at modstå, og han fortsætter med at knalde dem begge samtidigt. Synet af disse to kvinder, den ene med seler og den anden med en stor røv, der nyder hans enorme pik er en fryd for øjnene. Klimakset af dette vilde møde ser ham fylde begge kvinder med sin cremede ladning og efterlade dem begge grundigt tilfredse. Denne amatør trekant er et testamente til lidenskabens og begærlighedens magt, og skønheden ved fælles nydelse.