En ung pige, Coco Lovelock, auditions til en varm casting-session. Efter et forbløffende blowjob og intens vaginal penetration tilfredsstiller den gifte mand hende med en ansigtsfinish.
Coco Lovelock, en ung pige, er på mission for at få en rolle i en hot film. Hun er allerede kommet forbi den første castinginstruktør og befinder sig nu foran instruktøren selv. Han er ikke imponeret over hendes skuespillerevner, men han finder hende uimodståelig. Han er en gift mand med en kone og børn, men han kan ikke modstå denne unge vixens tiltrækning. Han er klar til at tage hende i seng og vise hende rebene. Coco, som er en lille blondine med naturlige bryster, er mere end ivrig efter at behage. Hun starter med et forbløffende blowjob, før hun lader ham glæde hendes saftige fisse. Handlingen varmes op, da han trænger ind i hendes stramme hul, hvilket fremkalder støn af nydelse fra den unge pige. De skifter stilling, med hende ridende som en cowgirl. Intensiteten bygger sig, mens han fortsætter med at henrykke hende, og kulminerer i et rodet ansigtsskud. Dette er en casting call, der helt sikkert blev til et vildt seksuelt eventyr.