Annie Cruz og Yasmine Leons hengiver sig til en lidenskabelig lesbisk affære, udforsker hinandens kroppe med iver, fra gensidig onani til intens cunilingus.
Den lune Annie Cruz og den henrivende Yasmine Leons befinder sig viklet ind i en lidenskabelig lesbisk affære, deres kemi er ubestridelig. Deres første møde er fyldt med dvælende berøringer, deres fingre udforsker hinandens kroppe, antænder et brændende begær. Scenen går over til et varmt møde, deres tunger danser over hinandens fugtige lyster, deres lidenskab eskalerer. Intensiteten af deres gensidige tiltrækning er til at tage og føle på, og hver berøring sender bølger af nydelse gennem deres kroppe. Fokus går derefter over til en inderlig udveksling af mundtlige fornøjelser, deres tunger udforsker dybet af hinandens lyster. Deres umættelige sult efter hinanden kulminerer i et vildt, uhæmmet klimaks, deres kroppe flettet ind i en dans af ren ekstase. Dette er bare et simpelt møde; det er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der eksisterer mellem to kvinder, der er villige til at udforske dybet af deres lyster.