Kiera King, en lummer MILF, opfylder endelig sin drøm med en velbegavet ibenholt hingst. Hun servicerer dygtigt hans massive lem, før hun bliver kraftigt kneppet i forskellige stillinger og kulminerer i en ansigtsfinish.
Kiera King, en lune brunette, har altid været fascineret af en velbegavet sort mands tiltrækning. Hendes far, en ældre hvid mand, har drillet hende med fortællinger om sådanne møder og antændt et ønske i hende om at opleve det for sig selv. Når muligheden endelig opstår, hengiver hun sig ivrigt til fornøjelserne ved en massiv sort pik. Ekstasen ved oplevelsen efterlader hendes trang til mere, hvilket fører til en række lidenskabelige møder med hendes fars ven. Intensiteten af deres liderlighed er til at tage og føle på, når de engagerer sig i forskellige stillinger, hver især mere spændende end den sidste. Spændingen ved det forbudte, kombineret med hans manddoms størrelse og kraft, giver en uforglemmelig rejse. Som møderne fortsætter, intensiveres kemien mellem dem, og efterlader Kiera længselsfuld efter mere af den spændende tur.