Kiera King, en kvav MILF, uppfyller äntligen sin dröm med en välutrustad ebenholtshingst. Hon servar skickligt hans massiva lem innan hon knullas kraftigt i olika positioner och kulminerar i en ansiktsbehandling.
Kiera King, en kvav brunett, har alltid varit fascinerad av lockelsen hos en välutrustad svart man. Hennes far, en äldre vit man, har retat henne med berättelser om sådana möten, tänt en önskan inom henne att uppleva det för sig själv. När möjligheten äntligen uppstår, hänger hon sig ivrigt åt njutningarna av en massiv svart kuk. Extasen av upplevelsen lämnar henne sugen på mer, vilket leder till en serie passionerade möten med sin pappas vän. Intensiteten i deras lust är påtaglig när de engagerar sig i olika positioner, var och en mer upphetsande än den förra. Spänningen i det förbjudna, i kombination med hans mandoms storlek och kraft, gör för en oförglömlig resa. När mötena fortsätter intensifieras kemin mellan dem och lämnar Kiera längtande efter mer av den spännande resan.