Kiera King, en sulten MILF, oppfyller endelig drømmen sin med en velutstyrt ebenholtshingst. Hun betjener dyktig hans massive lem før hun blir kraftig knullet i forskjellige stillinger, og kulminerer i en ansiktsbehandling.
Kiera King, en sulten brunette, har alltid vært fascinert av en velutstyrt svart mann. Faren hennes, en eldre hvit mann, har ertet henne med historier om slike møter, og tenner et ønske i henne om å oppleve det for seg selv. Når muligheten endelig oppstår, hengir hun seg ivrig til gledene ved en massiv svart kuk. Ekstasen av opplevelsen gjør at hun lengter etter mer, noe som fører til en rekke lidenskapelige møter med farens venn. Intensiteten i deres begjær er til å ta og føle på når de engasjerer seg i ulike stillinger, hver og en mer spennende enn den siste. Spenningen ved det forbudte, kombinert med selve størrelsen og kraften til hans manndom, gjør reisen uforglemmelig. Etter hvert som møtene fortsetter, intensiveres kjemien mellom dem, og Kiera lengter etter mer av den spennende turen.