På en usædvanlig klinik får en kinky kat sine ønsker opfyldt. Den snoede sygeplejerske udfører ekstrem anal kirurgi og skubber grænser i hardcore BDSM. Dette er ikke din typiske medicinske undersøgelse.
I en bizar og utraditionel ramme finder en ung kvinde sig prisgivet en forskruet kirurg med hang til ekstrem anal kirurgi. Dette er ikke din typiske klinik, men snarere et sted hvor grænserne for nydelse og smerte udviskes. Kirurgen, med sit sadistiske grin, forbereder sig på at tage hende til kanten af ekstase. Mens han undersøger og prikker, forbliver pigen stoisk, med øjnene fyldt med en blanding af frygt og forventning. Operationen, en smertefuld men alligevel ophidsende oplevelse, presser hendes grænser og tester hendes beslutsomhed. Efterdønningerne efterlader hende forandret, hendes engang uskyldige røv nu et lærred af rå, ufiltreret nydelse. Dette er en rejse ind i dybet af lyst, en udforskning af den mørkere side af nydelse.