Két érzéki nő masszív fekete kakasra vágyik, kielégíthetetlen vágyuk arra készteti őket, hogy megosszák és élvezzék egymást. Kövér szamaraik ugrálnak, ahogy felváltva mélytorkúak és lovagolnak az ébenfekete ménesen, intenzív találkozásukat nagy felbontásban rögzítik.