En hvid kvinde er sin kæreste utro med en sort mand, som overrasker hende med sin enorme pik. Hun tager det som en mester og stønner af fornøjelse, mens han knepper hende hårdt.
En fantastisk hvid kvinde, der følte sig forsømt af sin elsker, søgte trøst i armene på en anden mand. Lidt vidste hun, at hendes elsker havde en overraskelse i vente for hende - en massiv sort pik, der ville efterlade hende trang til mere. Da hun ivrigt tog synet af den ind, kunne hun ikke lade være med at blive draget til dens størrelse og tykkelse. Spændingen ved det forbudte og ønsket om at behage sin elsker indtog hende, da hun ivrigt lod manden tage hende i alle tænkelige stillinger. Intensiteten i deres møde efterlod hendes længsel efter mere, og da manden trak sig tilbage, fyldte han hende med sin varme, klistrede udløsning, og efterlod hende tilfreds og længselsfuld mere. Dette var kun begyndelsen på deres lidenskabelige affære, da de fortsatte med at udforske deres lyster og hengive sig til deres fantasier.